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制造业的三座大山和下岗潮  

2016-12-08 12:25:23|  分类: 智见 |  标签: |举报 |字号 订阅

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地产兴,制造业苦

地产衰,制造业更苦

假如你身处制造业,在接下来的十年,听到最多的词将是『收缩』。房地产的赚钱效应,叠加人口红利和强势货币,让大部分低端制造业实际上没有机会升级。如果企业主没有多屯几套房子作为抵押品,想找银行借救命钱,门都没有。

太宏观的话题暂且不谈。从个人角度看,影响制造业的三大因素——人口需求、信贷收缩和技术升级,都在让从业者们无路可退。而且上述三个因素相互叠加,冲击更广,伤痛更深。

老龄化,需求收缩

一个20岁的小伙子,一个60岁的老大爷,二者之前的需求差了好几倍:

  • 25岁,可劲造,踩着啤酒箱子喝,通宵嗨,第二天照样满血复活。挣1千,就敢花1万。

  • 65岁,看完新闻联播、天气预报、焦点访谈,也该困了,洗洗睡吧。周末能和邻居老太太打个麻将就算半个节日了,消费基本为零。

几乎所有人都在说老龄化,可是,谁认真想过,老龄化带来的消费雪崩式下滑? 除了花钱买命,日常消费基本上一分钱掰成两半花。比起年轻人,老人的消费意愿与能力至少砍掉70%。

我们正在处于一个老龄化迅速攀升的时代,如果还在用忽悠老百姓的套路来大谈内需、大谈消费,要么是没有知识,要么是没有良心。

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信用收缩,资产下滑

2000年初的时候,我们看新闻联播,那时候,国家投资几个亿,算是巨大投入了。后来,到了2010年,开始出现了百亿;2014年,开始出现了万亿。这16年来,货币都从哪里来的? 真的是印出来的么?

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中国M2增速及其变化

没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。政府爱地产,不那么爱制造业,是有理由的。

房地产业是一个买房同时就创造了货币、创造了税收,还推高其他人房价的伟大行业。

制造业,乃至其他任何行业,都做不到。

举个例子,5万美元通过出口创汇,进入国内。外管局投放31.5万人民币(6.3的汇率)进入金融体系。这31.5万人民币,通过银行12倍杠杆,可以创造378 万的贷款。假设这378万全部进入房地产业务,银行又通过表外业务、第三方理财等,以及你的购房行为产生的再次贷款,最终会让数字继续放大三到十倍。

这样的流程,在外汇流入的时候,是特别爽的。但反过来就惨了:

  • 5万美元的流入,对应1134万到3780万的信用扩张;

  • 5万美元的流出,对应1134万到3780万的信用收缩 。

大家要理解为什么政府限制外汇流出、限制老百姓换汇、限制大家买房卖房,其根本原因还是害怕过快出现信用的坍缩。

信用收缩带来的是投资的缩减。投入制造生产的资金开始萎缩,老龄化推动了第一个多米诺骨牌,信用收缩推倒了第二块。

信用扩张时,多数不愿意投入——来钱慢;

信用收缩时,银行不给你投入——风险高;

恶性循环开始了。

技术通缩,消灭职位

科技,本身就是要少少的人,干多多的事,天生就是要让一部分人下岗的。

过去二十多年,电子行业就经历了『科技通缩』这场浩劫和重生,灭绝了诺基亚、柯达,重创了索尼日本相机厂商、GPS厂商、寻呼机厂商、MP3厂商、DVD播放器、若干软件厂商,最终成就了苹果、Google

  • 智能手机普及之前,你需要一个MP3、一个GPS、一个录音机、一个相机、一个指南针、一个大哥大、一个寻呼机、一个PDA、一个计算器、一块手表。这每个产品背后,都是一条条生态链;

  • 当科技通缩到一个点上时,上述所有需求、功能都整合进了iPhone,变成一个个APP(服务)。对于消费者来说,一机在手便可获得所有功能,完美。至于那些产业,被苹果掀翻桌子后,没死的,也只剩情怀了。

如果认为科技仅仅是影响巨头,离你很远,那就错了。

对于制造业,AI+机器人技术,正在形成一个新的iPhone 效应:AI是你的生存底线——如果不能顺利通过AI升级,那么只有被整合被消灭这一条路。

而对于制造业工人来说,AI是你的技能底线——如果你不比AI 强,那么也是死路一条。

体力劳动永远是最先被消灭的,因为机械化,简单重复

货币可以印刷、人口可以移民,但科技的趋势无可阻挡。

如今,科技这股独立于政权的天然力量,不再满足于颠覆某一细分行业,开始对整个制造业下手——横向上,压缩生产链;纵向上,压缩时间线

看看制造业的经典环节就明白。如同火车一般,每一节车厢都在升级,最终整列火车脱胎换骨。

设计环节:

已经充分软件化,并且越来越强大,比如我们在上一篇文章《美帝制造业回流,三个万万没想到》中提过的『超速原型设计』,略过不表。

制造模具、生产原型环节:

开模很贵,造出原型很重要。之前被炒得火热的3D打印,随着技术逐渐能够满足表面公差和抗张强度的需求后,开始变得成熟,将对这个环节实现升级。按照Gartner的Hyper Cycle,3D打印已经接近规模生产阶段。

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3D打印从狂热到覆灭,到最近开始悄悄再崛起,越来越有商业效率

举个例子。热交换器——一种要么使热量进入设备、要么使热量散发出来的装置,正在被3D打印改变。热交换器很重要,它是热力学第一定律的实际应用。汽车离不开它——水被泵压到发动机周围,带走热量,散发到空气中。航空、化学制造等行业也很需要它。热交换器市场规模将达到195亿美元,但是,在过去二十年,基本没什么革新。因为,传统的损耗性制造技术已经发展到头了,无论怎么蚀刻、钎焊、熔焊,都无法给热交换器带来性能的根本提升。

而有了3D打印这种加层制造技术,像Conflux科技这种公司就可以充分发挥想象力,以全新的几何构造来组合热交换器,从而造就一款低重量(重量减少50%!)、高密度、低压降、热力转化性能更高的产品。

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通过3D 打印重型设计热交换器

假如热交换器这种关键部件能够通过3D打印完成,其它重要部件为什么不行?

你看,在模具制造、原型生产环节,通过3D打印技术,科技对制造业实现通缩——时间线上,以往需要四周的工作,如今48小时就能完成;生产链上,后端研发、前端服务两部分的占比加大。

不仅如此,当3D打印成本继续下降、材料强度继续增强,开模、造出部件原型后,甚至直接可以用3D打印的方式进行批量生产。这意味着制造业去中心化,变得更快、更小、更灵活。

制造业的三座大山和下岗潮 - star - 金融期货Proto Labs(NYSE:PRLB)价值14亿美金,服务于各行各业,最快速生产各种原型产品,可以在1至15天内生产25至5000个部件,是新兴制造业的一朵奇葩

生产环节:

无灯工厂是趋势。机器人全面替代低端劳动力已经近在眼前。国内厂商在这方面危机感和动力都十足。

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美国Middle West公司负责输出的无灯工厂自动化生产方案

比如,海尔建了无灯工厂,一条洗衣机生产线原来需要92个人,现在只需要1个人。消费者在海尔商城里下单买空调,提交需要的颜色、款式、结构等个性化需求。然后这份订单直接进入工厂的设备管理系统,自动下单、排产。几套机器人相互协作进行空调装配、测试、判定质量是否合格。

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关于制造业的通缩趋势,张瑞敏说得很清楚:

『无灯工厂不意味着都失业了。从92个人变成1个人的生产线,背后还有人,但他们的薪酬肯定不是操作工的钱,要多得多。服务业的大发展是一个趋势。工业化初期时一个很有名的「卢德运动」,破坏自动织布机。但他们能不能挡住工业化?挡不住。现在自动化谁能够挡住?也不可能挡住。』

海尔的老对手美的在这方面也不甘示弱,292亿收购德国库卡。库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商,有着118年的历史,在德国及整个欧洲的工业中,都有举足轻重的地位。库卡机器人板块处于市场领先地位,在汽车工业机器人行业位列全球市场前三、欧洲第一。

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不仅仅是刚性材料,柔性材料也开始能自动化生产了。2016年9月初,Sewbo公司宣布了制衣系统的问世。由于织物材料很柔软,而且衣服是拼接起来,机器人大有可为。

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整个Sewbo系统最关键的地方在于纺织物材料。从动态图我们可以看出,对于布料进行浆硬,像硬纸板一样,工业机器人更容易得剪裁和拼接了。

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在制衣过程中,织物经过特殊的硬化过程处理,机器臂将其拿起、放下、交给缝纫机操作。刚刚做好的衣服看起来并不能穿,但是机械臂将其放进热水里一烫,织物就会变软。

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一件机器人制作的T恤诞生了

这项技术对于棉织物都有效果,虽然无法处理皮革和防水材料,但是装配上可编程的六轴关节式机器人就足以颠覆制衣行业了。

制造业的三座大山和下岗潮 - star - 金融期货越南蓬勃的纺织工业

虽然中国内地的成衣制作被越南抢走了部分蛋糕,但是对于制造商来说,机器人可能才是最终的解决方案。整个系统最终会大大降低成本,不怕工会,不怕员工跳楼,不怕年终讨薪,全天候工作,全年无休,而且缩短了供应链,管理成本也降低了。

综上,在科技的驱动下,制造业内部的各个环节已经不自觉地开始通缩,而外部的两个推动力——需求和信用(投资)也在通缩。在外人看来,整个制造业是在升级。而对于从业者来说,却如同被无形的手扼住喉咙一般难受

这些年,无论成败,资金都围着房地产跑。一转眼,小企业已经没有机会再来升级——资本和技术层面已经远远超越了一般老板的能力,对于趋势的展望更是要求很高的眼界与格局,完全做不到。看起来最熟悉的制造业,已经在最近几年变成了一个高科技的陌生人。

那些倍受挤压的生产端厂商,最终只能向前端服务、后端研发去寻找出路。新形势下,制造业需要有更强的服务意识,需要有更强的研发能力,去认真思考、处理与消费者之间的关系,或许还有希望。

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